要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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